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关于发行2020年青岛市政府一般债券(三期)有关事项的通知
  • 制发机关:青岛市财政局
  • 成文日期:2020-08-07
  • 发布日期:2020-08-07
  • 索引号:00511935000020020200147
  • 编  号:青财库〔2020〕28号
  • 生效日期:2020-08-07

2020-2022年青岛市政府债券公开发行承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,上海证券交易所、深圳证券交易所:

  为支持我市经济和社会发展,根据财政部有关规定,经青岛市人民政府同意,决定公开发行2020年青岛市政府一般债券(三期)。现就有关事项通知如下:

  一、发行条件

  (一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

  (二)品种和数量。本期债券为7年期记账式固定利率附息债,计划发行面值总额为18.48亿元。

  (三)时间安排。2020年8月12日下午14:00-14:40招标,8月13日开始计息。

  (四)上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

  (五)兑付安排。利息按年支付,每年8月13日(节假日顺延,下同)支付利息,2027年8月13日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由青岛市财政局支付发行手续费,并办理还本付息事宜。

  (六)发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

  二、招投标

  (一)招标方式。招标总量18.48亿元,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

  (二)标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位,无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中,相同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。

  (三)时间安排。2020年8月12日下午14:00-14:40为竞争性招标时间,竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

  (四)参与机构。2020-2022年青岛市政府债券公开发行承销团成员(以下简称承销机构,名单附后)有资格参与本次投标工作。

  (五)招标系统。青岛市财政局于招标日通过“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

  三、分销

  本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,可于招投标结束至2020年8月13日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

  四、发行款缴纳

  承销机构于2020年8月13日前(含8月13日),按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入青岛市财政局指定账户。缴款日期以青岛市财政局指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入青岛市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项,填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途,如:××公司2020年青岛市政府一般债券(三期)发行款(或逾期违约金)。

  青岛市财政局收款账户信息:

  户名:青岛市财政局

  开户银行:国家金库青岛市分库

  账号:330200000003271001

  汇入行行号:011452002014

  五、其他

  根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》(财税〔2013〕5号)规定,对企业和个人取得的2020年青岛市政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税。

  除上述规定外,本次发行工作按照《青岛市财政局关于印发<2020年青岛市政府债券发行兑付办法>的通知》(青财库〔2020〕    19号)《青岛市财政局关于印发<2020年青岛市政府债券招标发行规则>的通知》(青财库〔2020〕18号)规定执行。

 

  附件:2020-2022年青岛市政府债券公开发行承销团成员名单

 

 

  青岛市财政局

  2020年8月4日

附件

  2020-2022年青岛市政府债券公开发行承销团成员名单

  一、主承销商

  1、交通银行股份有限公司

  2、中国农业银行股份有限公司

  3、中国工商银行股份有限公司

  4、中国建设银行股份有限公司

  5、中国银行股份有限公司

  6、青岛农村商业银行股份有限公司

  7、中国民生银行股份有限公司

  8、招商银行股份有限公司

  9、兴业银行股份有限公司

  10、上海浦东发展银行股份有限公司

  二、承销团一般成员

  11、国家开发银行股份有限公司

  12、中国邮政储蓄银行股份有限公司

  13、青岛银行股份有限公司

  14、中国光大银行股份有限公司

  15、平安银行股份有限公司

  16、中信银行股份有限公司

  17、北京银行股份有限公司

  18、恒丰银行股份有限公司

  19、齐鲁银行股份有限公司

  20、威海市商业银行股份有限公司

  21、华夏银行股份有限公司

  22、日照银行股份有限公司

  23、浙商银行股份有限公司

  24、渤海银行股份有限公司

  25、德意志银行(中国)有限公司

  26、重庆农村商业银行股份有限公司

  27、东方证券股份有限公司    

  28、中信证券股份有限公司     

  29、国泰君安证券股份有限公司

  30、中德证券有限责任公司 

  31、海通证券股份有限公司    

  32、中信建投证券股份有限公司 

  33、兴业证券股份有限公司     

  34、华泰证券股份有限公司

  35、中国国际金融股份有限公司

  36、广发证券股份有限公司  

  37、中银国际证券股份有限公司

  38、光大证券股份有限公司

  39、第一创业证券股份有限公司

  40、国信证券股份有限公司

  41、国开证券有限责任公司

  42、平安证券股份有限公司

  43、联储证券有限责任公司

  44、中山证券有限责任公司

  45、九州证券股份有限公司

  46、东北证券股份有限公司

  47、中泰证券股份有限公司  

  48、申万宏源证券有限公司

  49、长江证券股份有限公司

  50、中国银河证券股份有限公司

  51、民生证券股份有限公司

  52、招商证券股份有限公司

  53、新时代证券股份有限公司

   54、浙商证券股份有限公司

  55、万联证券股份有限公司

  56、信达证券股份有限公司

  57、财达证券股份有限公司

  58、华创证券有限责任公司

  59、南京证券股份有限公司

  60、华西证券股份有限公司

  61、中原证券股份有限公司

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